Finanzen & Versicherungen
In sensiblen Beratungsbereichen entscheidet Vertrauen alles. Ghostshopper prüft, ob Kund:innen transparent, kompetent und ohne Druckverkauf beraten werden – anonym und strukturiert.
Vertrauen ist die Währung der Finanzbranche
Kund:innen gehen mit ihren finanziellen Anliegen zu Beraterinnen und Beratern, die sie noch nicht kennen. Wie das Gespräch geführt wird, ob Produkte wirklich zum Bedarf passen und ob Druck ausgeübt wird – all das entscheidet über Vertrauen und Abschluss.
Ghostshopper-Tester nehmen als Ratsuchende Kontakt auf und dokumentieren das gesamte Beratungserlebnis – von der Terminvereinbarung bis zum Ende des Gesprächs.
Typische Testfragen
Was im Detail bewertet wird
Der Fragebogen wird individuell auf Ihr Unternehmen und Ihre Fragestellungen zugeschnitten.
- Telefonische Erreichbarkeit
- Freundlichkeit und Kompetenz
- Vorbereitung auf das Gespräch
- Pünktlichkeit und Empfang
- Aktives Zuhören und Fragen stellen
- Individualisierung der Beratung
- Transparenz über Produkte und Alternativen
- Risikoaufklärung und Vollständigkeit
- Druckverkauf und Einflussnahme
- Verständlichkeit von Konditionen
- Qualität der schriftlichen Unterlagen
- Freiwilligkeit der Entscheidung
- Follow-up nach dem Gespräch
- Erreichbarkeit bei Rückfragen
- Gesamteindruck und Vertrauen
- Weiterempfehlungsbereitschaft
Ihr Mehrwert
Compliance sichern
Verstehen Sie, ob Beratungsgespräche den Qualitäts- und Regulierungsstandards entsprechen.
Vertrauensaufbau messen
Erfahren Sie, ob Kund:innen das Gefühl haben, fair und kompetent beraten zu werden.
Druckverkauf erkennen
Identifizieren Sie, ob Berater ungewollten Druck ausüben – und was das mit dem Vertrauen macht.
Beratungsqualität steigern
Nutzen Sie Erkenntnisse für gezielte Trainings und Prozessverbesserungen.
Testrequest für Ihren Beratungsbetrieb starten
Erfahren Sie, wie Kund:innen Ihre Beratungsqualität in Finanz-, Versicherungs- oder Immobilienthemen wahrnehmen.
